Verkäufe

In der hier zu besprechenden Berichtswoche vom 15. bis 19. Juli 2024 gaben die Vermögenverwaltungen unseres Depotausschnitts Wertpapiere in Höhe von 1,34 Mio. Euro ab. Für die Verteilung auf die Produktklassen ergab sich folgende Rangordnung: Beim Verkaufsumsatz führen Aktien mit 0,82 Mio. Euro vor Fonds mit 0,49 Mio. Euro und Anleihen mit 0,03 Mio. Euro.

Eine Vermögensverwaltung setzte in der Berichtswoche Anteile am ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR auf die Verkaufsliste. Dabei handelt es sich um einen defensiven Mischfonds, der darauf abzielt, „grössere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften.

Der Fonds legt aktiv in eine Mischung aus Anleihen, Aktien, Zertifikaten sowie Geldmarktanlagen an. Die Aktien- und Rentenallokation hat auf aggregierter Basis den überwiegenden Schwerpunkt Europa. Nach Einschätzung des Portfolio Managers kann auch eine aktive Allokation in Titeln aus den USA und Emerging Markets beigemischt werden. Die angestrebte Aktienquote liegt zwischen 0 und 40 Prozent“ (aus der Morningstar-Kurzbeschreibung).

Morningstar gibt dem Fonds für die risikoadjustierte Rendite im Zeitraum der vergangenen 5 Jahre die Maximalbewertung von 5 Sternen, über die vergangenen 3 und 10 Jahre gibt es 4 Sterne.