Für Vermögensverwalter

Basis unserer Betrachtung bildet natürlich die Renditeermittlung, jedoch erweitern wir unsere Auswertung um die Faktoren Risiko und Performance. Wir betrachten ausschließlich Echtdepots und damit reale Ergebnisse. Über langfristige Betrachtungsräume und objektive Vergleichsmaßstäbe können wir so eine einmalige Transparenz der Depotleistung schaffen. Das hebt Ihre Betreuung auf ein ganz neues Niveau. Das Vertrauen Ihrer Kunden übrigens auch.

Für einen Investoren sind die Stile, Stärken und Schwächen der einschlägigen Banken und Vermögensverwalter kaum unterscheidbar. Das neue Analyseverfahren gliedert das Leistungsspektrum dieser Dienstleister systematisch und macht transparent, auf welchem Weg und mit welchen Instrumenten die Vermögensverwalter Performance erzielen.

In der Bewertung berücksichtigt der firstfive-EtaScore außerdem die tatsächlichen Performancedaten realer Portfolios. Mit Blick auf konkrete Vorgaben und Anlagerichtlinien eines Vermögensträgers lassen sich so jene Verwalter identifizieren, die für einen vorgegebenen Weg und bestimmte Instrumentarien die geforderte Expertise besitzen.

Die Ratingberichte der firstfive research & consulting GmbH zeigen den Vermögensträgern, deren Beirat, Family-Office und ihren Rechts- und Steuerberatern nachvollziehbar und verständlich, welche Banken und Vermögensverwalter sich für die speziellen Anforderungen qualifizieren.

Im Rahmen einer profunden Ausschreibungsbegleitung, die von der firstfive research & consulting GmbH angeboten wird, erhalten diese die Möglichkeit, ihr geprüftes Portfoliomodell zu präsentieren.

Depots kann man nach unterschiedlichen Kennzahlen betrachten und vergleichen. Sharpe-Ratio ist eine sehr wichtige, reicht aber für eine ganzheitliche Betrachtung nicht aus. Eine Bewertung nach Rendite, Risiko und Performance schafft den ganzheitlichen Blick, die für eine professionelle Bewertung von Depots nötig ist. Zur Ergebnis-Bewertung nutzen wir unsere firstfive-Sterne-Systematik. Maximal 5 Sterne erhalten Sie, wenn sich Ihr Portfolio im obersten Fünftel der ausgewerteten Depots befindet.
Auswertungskriterien:

Renditekennzahlen

• absolute Rendite
• Gewinnhäufigkeit
• durchschnittlicher Gewinn pro Monat

Risikokennzahlen

• Risiko p. a.
• Schiefe
• Wölbung
• Value at Risk p. a
• Verlusthäufigkeit
• durchschnittlicher Verlust pro Monat

Performancekennzahlen

• Sharpe Ratio
• Omega

Natürlich können wir Auswertung um weitere Finanzkennzahlen erweitern. Sprechen Sie uns an!

Neben der persönlichen Empfehlung ist das Internet die wichtigste Recherchequelle für Anleger und Vermögensinhaber nach dem geeigneten Partner. Der Vergleich der unterschiedlichen Anbieter ist jedoch zeitaufwendig und aufgrund unterschiedlicher Angaben nicht immer möglich. Anleger und Vermögensinhaber setzen daher zunehmend auf seriöse Portale im Internet, die eine kriterienbasierte Recherche ermöglicht und die Anbieter übersichtlich darstellt. Unser Forum für die Vermögensverwaltung hat sich in den letzten Jahren als bevorzugtes Portal platziert. Hier werden Sie gefunden und profitieren gleichzeitig von der Akzeptanz unserer Datenbank als anerkannter Anbieter.

Für viele Vermögensinhaber geben Ranglisten den ausschlagenden Impuls bei der Auswahl eines Portfoliomanagers für eine Präsentation, ein Gespräch. Unsere Ranglisten besitzen durch Qualität und Umfang der Bewertung sowie ihrer Unabhängigkeit eine hohe Akzeptanz am Markt. Ob Sie zu den Vorstellungen des Kunden dann auch passen, lässt sich erst im persönlichen Gespräch feststellen. Wichtig ist jedoch, dass Sie dafür ausgewählt werden. Sie möchte wissen, welche Kriterien Sie für einen exponierten Rankingplatz bereits erfüllen? Sprechen Sie mit uns.

Die aktuellen Ranglisten finden Sie hier:

Mit Einführung der MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) ist die Festlegung aussagekräftiger Vergleichsgrößen für Banken und Vermögensverwalter verpflichtend. Gern gewählte Praxis ist die Auswahl einer oder mehrerer Marktindizes, wobei die tatsächliche Depotstruktur dabei häufig unberücksichtigt bleibt. Das wissen auch Ihre Kunden. Überzeugen Sie deshalb mit den first wealth management indices. Sie spiegeln in vier Risikoklassen den Durchschnitt der Leistungen professioneller Vermögensverwaltungen im Wealth Management wider. Die Indices sind ein objektiver Wettbewerbsvergleich auf Basis realer Depotdaten mit einer Historie ab 01.01.2003. Sprechen Sie uns an!

Einen aktuellen 5-Jahres-Chart finden Sie hier:

Auf Anforderung stellen wir gern die komplette Datenhistorie zur Verfügung.