Für Anleger

Nackte Zahlen sagen wenig - erst im Vergleich bekommen sie Aussagekraft

» Consulting

Know-how im Top-Segment der Vermögensverwalter und eine exzellente Vernetzung im Markt.

Damit Ihr Vermögen sicher ist, ist es wichtig, die Vermögensverwaltung in professionelle Hände zu geben. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl des richtigen Partners. Wir verstehen Ihre Ansprüche, verfügen über exzellentes Marktwissen und können so mit Ihnen gemeinsam die Auswahlkriterien definieren. Wir begleiten und unterstützen Sie während des gesamten Prozesses zum richtigen Partner.

Hier können Sie das detaillierte Leistungsverzeichnis in unserem Auftragsformular für einen Präsentationstag der firstfive AG einsehen.

» Forum für die Vermögensverwaltung

Nicht der Beste ist der Richtige, sondern der, der am besten zu Ihrem Portfolio passt.

Der Markt der Banken, Sparkassen und Finanzdienstleister wird zwar staatlich durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kontrolliert. Hoher Wettbewerb und Intransparenz machen den Markt jedoch sehr unübersichtlich. Dies gilt insbesondere im Bereich unabhängiger Finanzdienstleister, die jedoch von Anlegern häufig für ihr Portfoliomanagement gesucht werden. Diese Suche ist jedoch zeitaufwendig und schwierig.

Unser Forum für die Vermögensverwaltung bildet als virtueller Marktplatz Finanzdienstleister so ab, dass sie ganz gezielt nach ihren Kriterien recherchieren können. Schnell und übersichtlich erhalten Sie die zu Ihrem Portfolio passenden Dienstleister und können diese anhand ihrer Auswahlkriterien miteinander vergleichen. Für Sie als Anleger ist dieser Service übrigens kostenlos.

» Depotleistungsvergleich

Keine Chancen verpassen, sonst bleibt der reale Vermögenserhalt auf der Strecke.

Wir können Sie nicht vor Verlusten schützen. Wir können Ihnen aber ganz individuell die Stärken und Schwächen Ihres Portfoliomanagers zeigen. Die Basis dafür liefert eine einheitliche Renditenermittlung, denn nur so lässt sich ein fairer Leistungsvergleich umsetzen. Sie vergleichen ja auch nicht Äpfel mit Birnen. Übersichtlich ermitteln wir anhand festgelegter Kennzahlen Ihren Ist-Zustand. Da nackte Zahlen aber wenig Aussagekraft besitzen, zeigen wir Ihnen dann im Vergleich genau, wo Sie stehen. Einen Musterbericht können Sie sich gleich hier anschauen.
Am besten vereinbaren Sie aber einen persönlichen Beratungstermin mit uns: Telefon +49 69 5050007-0

» Family Office-Light

Die Gesamtbeurteilung der Vermögenswerte statt komplexer Einzelaufstellungen schafft echten Überblick.

Sie möchten eine regelmäßige Gesamtübersicht über Ihre Vermögenswerte? Sie möchten wissen, welche Anlageschwerpunkte Ihre Vermögensverwalter in der Summe gewählt haben und ob sich daraus sogenannte „Klumpenrisiken“ ergeben?

Verschiedene komplexe Berichte erschweren sowohl eine Gesamtbeurteilung Ihrer Vermögenswerte als auch Analyse und Kostenkontrolle der Transaktionen und Anlageschwerpunkte. Als Ergänzung zum Depotleistungsvergleich erstellen wir Detail-Auswertungen und eine konsolidierte Gesamtbewertung Ihrer Vermögenswerte bei verschiedenen Banken und Vermögensverwaltern. Den Zeitraum legen Sie fest. Neben unserer fachlichen Kompetenz wird Sie hier auch unser optimales Preis-Leistungsverhältnis überzeugen.

» Indices

Mit aussagekräftigen Vergleichsgrößen lassen sich sogar Äpfel mit Birnen sinnvoll vergleichen.

Damit Sie als Kunde die Leistung Ihrer Vermögensverwaltung bewerten können, ist diese seit Einführung der MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) verpflichtet, eine aussagekräftige Vergleichsgröße mit Ihnen zu vereinbaren. In der Praxis wird die Auswahl einer oder mehrerer Marktindices bevorzugt. Die tatsächliche Depotstruktur bleibt dabei häufig unberücksichtigt.

Die firstfive wealth management indices dagegen spiegeln in vier Risikoklassen den Durchschnitt der Leistungen professioneller Vermögensverwaltungen im Wealth Management wider. Sie ermöglichen damit den objektiven Wettbewerbsvergleich auf der Basis realer Depotdaten. Einen aktuellen 5-Jahres-Chart finden Sie hier:

Auf Anforderung stellen wir gern die komplette Datenhistorie zur Verfügung.

» Ranking

Internet schafft Transparenz, aber nur einheitliche Kriterien schaffen Vergleichbarkeit.

Seit über 15 Jahren veröffentlichen wir unabhängige Ranglisten der besten fünf Vermögensverwaltungen in zwei Kategorien und vier Betrachtungszeiträumen. Wir erstellen unser Ranking monatlich für die rollierenden Zeiträume von 12, 24, 36 und 60 Monate.

Die aktuellen Ranglisten finden Sie hier:

firstfive-Depots – risikoadjustierte Performance nach Sharpe-Ratio, firstfive-Top-Performer – Betrachtung der absoluten Rendite ohne Berücksichtigung des damit verbundenen Risikos.

Unser Ranking geht jedoch weit über die firstfive hinaus. Ob die Nummer Sechs vielleicht besser zu Ihrem Portfolio passt, finden Sie am besten an einem unserer Präsentationstage heraus. Details zu Ablauf und Kosten haben wir im Auftragsformular zusammengestellt.