Über die firstfive AG

Wir schaffen Transparenz.
Damit Sie keine Chancen verpassen, vergleichen wir für Sie die Leistung Ihres Portfoliomanagements – neutral, objektiv und überregional. Wir liefern Maßstäbe für Rendite, Risiko und Performance.
Wir setzen Maßstäbe für Bewertungen. Unsere Betrachtung geht weit über die Berichterstattung von Banken und Vermögensverwaltern hinaus. Unsere Bewertung ist frei von Eigeninteressen und produktspezifischen Interessenskonflikten.
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firstfive research & consulting GmbH

Wir schaffen Klarheit.
Mit der Einführung eines neuen Due Diligence-Verfahrens liefern wir eine verständliche Entscheidungsgrundlage für Familien und Institutionen bei der Vorauswahl geeigneter Vermögensverwalter.
Der firstfive-Score erhebt und analysiert eine Vielzahl von Kriterien, beschreibt und beurteilt die Prozesse im Portfoliomanagement. Das Verfahren zeigt die Prozess-Unterschiede und damit die Anbieter auf, die sich für unterschiedliche Anlagerichtlinien und sonstige Anforderungen qualifizieren.
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Märkte und Favoriten

Handelsanteil von Fondsanteilen wieder höher

Die per Depotausschnitt erfassten Vermögensverwaltungen handelten in der 27. Berichtswoche vom 1. bis 5. Juli Wertpapiere mit einem Volumen von 1,74 Mio. Euro. Davon entfielen 0,86 Mio. Euro auf Anleihen, 0,72 Mio. Euro auf Fonds und 0,16 Mio. Euro auf Aktien.

Verkäufe überwogen mit einem Volumen von 0,95 Mio. Euro die Käufe, die auf 0,79 Mio. Euro kamen. Während wir bei Anleihen und Fonds Verkaufsüberhänge sahen, war im Aktiensegment der Umsatz der Käufe größer als der der Verkäufe.

Erwähnenswert ist, dass unser aktueller Depotausschnitt einen vergleichsweise hohen Fonds-Anteil aufweist.

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Umsätze und Quoten

Überdurchschnittliche Umsatzquote

In der 27. Woche vom 1. bis 5. Juli bewegten die per Depotausschnitt erfassten Vermögensverwaltungen mit ihren Käufen und Verkäufen 2,68 Prozent des zugrunde liegenden Depotvolumens. Die Handelsquote der Woche lag damit über dem langfristigen 2-Prozent-Durchschnitt und auch über dem Durchschnitt im zweiten Quartal.

Die seit Jahresbeginn kumulierte Quote lag am Ende der Berichtswoche mit 54,74 Prozent weiterhin vor der wochengleichen Quote aus dem Vorjahr, die 51,59 Prozent betrug. Die Assets under Management unseres Wochenausschnitts beliefen sich auf 64,90 Mio. Euro. Der Wochenumsatz betrug 1,74 Mio. Euro.

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Top-Käufe

nach Umsatzgröße WKN
1.Am IS M Eur QF UEC A2H59G
2.3.875 US Tr Bds 43 A3LH1B
3.UCGR 32 -S FTVN A3KR1L
4.Oréal S.A., L 853888
5.Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. A14P63

Käufe

Der Kaufumsatz in der 27. Woche des Jahres 2024 und der 1. Woche des Monats Juli belief sich auf 0,79 Mio. Euro. Davon entfielen 0,35 Mio. Euro auf Anleihen, 0,33 Mio. Euro auf Fonds und 0,11 Mio. auf Aktien.

Auf Position 1 in beiden Top-Käufe-Rankings steht ein ETF, der „Amundi Index Solutions – Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF-C“. Der ETF bildet synthetisch (swap-basiert) bei laufenden Kosten von 0,23 Prozent den MSCI-Europe-Quality-Factor-Index nach.

Zunächst kurz zu den sogenannten „Faktoren“. Die im Umfeld der akademischen Finanzmarktforschung vorangetriebene Faktor-Idee zielt darauf ab, langfristig mehr als die Durchschnittsrendite eines der üblichen nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes zu erzielen.

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Top-Verkäufe

nach Umsatzgröße WKN
1.UBS(I)-Fac.MSCI USA Qu.U.E. ETFA14XMA
2.5,5% Prosus 15/25 Regs A1Z4CU
3.1.875 US Tr Nts 24 A19NFZ
4.6,154% Norske Skog 21/26 FLRA3KL8G
5. Robeco QI Global Dyn. Duration IH EUR A0H0UU

Verkäufe

In der Berichtswoche veräußerten die berücksichtigen Vermögensverwaltungen Wertpapiere im Umfang von 0,95 Mio. Euro. Dieser Betrag verteilte sich auf Anleihen (0,51 Mio. Euro), Fonds (0,39 Mio.) und Aktien (0,05 Mio.).

Bei beiden Top-Verkäufe-Rankings ganz oben steht – wie bei den Käufen – ein ETF, der die Renditen von Quality-Aktien nachbildet. Ein hauptsächlicher Unterschied ist: auf der Kaufseite handelt es sich um einen MSCI-Index mit europäischen Qualitätsaktien ohne Anwendung von ESG-Kriterien. Hier handelt es sich hingegen um einen MSCI-Index mit US-amerikanischen Qualitätsaktien, die bestimmten ESG-Kriterien für Kohlendioxid-Emissionssparsamkeit genügen müssen.

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