Über die firstfive AG

Wir schaffen Transparenz.
Damit Sie keine Chancen verpassen, vergleichen wir für Sie die Leistung Ihres Portfoliomanagements – neutral, objektiv und überregional. Wir liefern Maßstäbe für Rendite, Risiko und Performance.
Wir setzen Maßstäbe für Bewertungen. Unsere Betrachtung geht weit über die Berichterstattung von Banken und Vermögensverwaltern hinaus. Unsere Bewertung ist frei von Eigeninteressen und produktspezifischen Interessenskonflikten.
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firstfive research & consulting GmbH

Wir schaffen Klarheit.
Mit der Einführung eines neuen Due Diligence-Verfahrens liefern wir eine verständliche Entscheidungsgrundlage für Familien und Institutionen bei der Vorauswahl geeigneter Vermögensverwalter.
Der firstfive-Score erhebt und analysiert eine Vielzahl von Kriterien, beschreibt und beurteilt die Prozesse im Portfoliomanagement. Das Verfahren zeigt die Prozess-Unterschiede und damit die Anbieter auf, die sich für unterschiedliche Anlagerichtlinien und sonstige Anforderungen qualifizieren.
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Märkte und Favoriten

Verkäufe voluminöser als Käufe

In der Woche vom 7. bis 11. Oktober 2024 setzten die von uns erfassten Vermögensverwaltungen mit ihren Wertpapiertransaktionen 0,99 Mio. Euro um. Davon entfielen 0,92 Mio. auf Aktien und 0,07 Mio. auf Anleihen, so dass nur etwas über 7 Prozent des Umsatzes auf den Handel mit Anleihen zurückzuführen waren.

Der Kaufumsatz belief sich in der 41ten Woche auf 0,31 Mio. Euro, der Verkaufsumsatz auf 0,68 Mio. Euro. Damit beobachteten wir in unserem Depotausschnitt die sechste Woche in Folge einen Verkaufsüberhang.

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Umsätze und Quoten

Kriechgang

Die Umsatzquote in der Berichtswoche Nr.41 war mit 0,76 Prozent des für den Newsletter ausgewählten Depotvolumens in Höhe von 129,52 Mio. Euro weit unter dem langfristigen Durchschnitt von 2 Prozent. Es scheint in den letzten Wochen per Umsatzquote nur noch im Kriechgang vorwärts zu gehen. Das bedeutet nicht zwingend, dass die Umsätze gering sind, das waren sie auch nicht.

Aber der anteilige Handel ist doch im bisherigen Verlauf des Spätsommers und Herbsts hinter dem des Vorjahres in dieser Phase zurückgeblieben.

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Top-Käufe

nach Umsatzgröße WKN
1.Talanx AG TLX100
2.Fischer AG, Georg A3DHG1
3.Geberit AG A0MQWG
4.Diploma Rg 930196
5.3 Knorr 29 EMTN A383RX

Käufe

In der 41ten Woche generierten die für den Newsletter berücksichtigten Vermögensverwaltungen einen Kaufumsatz in Höhe von 0,31 Mio. Euro. Davon entfielen 0,29 Mio. Euro auf Aktien und 0,02 Mio. auf Anleihen.

Auf der Kaufliste steht die Aktie von Talanx. Die Talanx AG mit Sitz in Hannover ist nach Wikipedia-Angaben gemessen an den gebuchten Bruttoprämien der drittgrößte deutsche Versicherer. Zu den bekannteren Marken des Konzerns gehören etwa Hannover Rück und HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG, ebenso TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Die Gruppe ist nach Eigenangaben in „mehr als 175 Ländern“ aktiv. Vielleicht sollte man noch ergänzen: die UN erkennt gegenwärtig 195 unabhängige Staaten an, also arg viel Luft nach oben ist nicht mehr.

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Top-Verkäufe

nach Umsatzgröße WKN
1.Accenture PLC A A0YAQA
2.PepsiCo Inc. 851995
3.Ferguson Enter RG A408VE
4.Emcor Group Rg 898814
5.1% Deutsche Post MTN.20/32 A289XF

Verkäufe

Der Verkaufsumsatz in der Berichtswoche belief sich auf 0,68 Mio. Euro, wovon 0,63 Mio. Euro auf Aktien und 0,05 Mio. auf Anleihen entfielen.

Auf der Verkaufsliste steht eine Anleihe der Deutschen Post, die 2032 fällig wird und einen Kuponzins von 1 Prozent hat. Derzeit steht der Kurs der Anleihe nach Angaben der Börse Frankfurt bei 89,7 und rentiert mit knapp 2,53 Prozent. Während der Kurs der Anleihe im ersten Halbjahr im Trend gefallen ist (steigende Rendite), ist der Kurs seit Juni im Trend gestiegen (fallende Rendite).

Wie wird das Kreditausfall-Risiko der Post eingeschätzt? Fitch vergibt ein Rating (langfristig) von A-, stabil und Moody’s Investors Service ein A2, stabil. Das sind beides Upper medium grade, die dritte Kategorie nach Prime (Triple A) und high grade.

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