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Der firstfive-Score erhebt und analysiert eine Vielzahl von Kriterien, beschreibt und beurteilt die Prozesse im Portfoliomanagement. Das Verfahren zeigt die Prozess-Unterschiede und damit die Anbieter auf, die sich für unterschiedliche Anlagerichtlinien und sonstige Anforderungen qualifizieren.
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Märkte und Favoriten

Verkäufe überwogen in Woche 40 und Monat 9

Die Vermögensverwaltungen unseres Depotausschnittes für Woche 40 setzten 5,48 Mio. Euro um, wovon 2,34 Mio. auf Käufe und 3,14 Mio. auf Verkäufe entfielen. Der Verkaufsüberhang bei Anleihen (Einzeltitel) war deutlich höher als bei Aktien (Einzeltitel). Und auch bei Fonds überwogen die Verkäufe die Käufe.

Das gleiche Muster erkennen wir bei der Monatsbetrachtung. Im September ergab sich ein Umsatz von 12,75 Mio. Euro, wovon 4,65 Mio. Käufe und 8,10 Mio. Verkäufe waren. Auch im September war der Verkaufsüberhang bei Anleihen sehr viel stärker ausgeprägt als bei Aktien und das Fondssegment wies gleichfalls einen Verkaufsüberhang auf.

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Umsätze und Quoten

Umsatzquote durchschnittlich

Die Umsatzquote in der Berichtswoche vom 30. September bis 4. Oktober belief sich auf 1,98 Prozent und lag damit in der langfristigen Durchschnittszone, war aber deutlich höher als der Septemberwert, der bei 0,86 Prozent lag.

Der hier zu besprechenden 40ten Woche liegt ein Depotausschnitt im Wert von 276,73 Mio. Euro zugrunde. Im Monat September summierten sich die Wochenausschnitte auf insgesamt 1.487,37 Mio. Euro, das war rund doppelt so viel als im Monat August. Der Umsatz in der Berichtswoche war mit 5,48 Mio. Euro relativ hoch, im September betrug dieser Wert 12,75 Mio. Euro.

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Top-Käufe

nach Umsatzgröße WKN
1.Alten S.A. 918312
2.Diploma Rg 930196
3.Pfizer Inc. 852009
4.ASML Holding N.V. A1J4U4
5.Home Depot Inc., The 866953

Käufe

In der Berichtswoche vom 30. September bis 4. Oktober setzten die von uns für den Newsletter erfassten Vermögensverwaltungen Wertpapiere in Höhe von 2,34 Mio. Euro um, wovon fast 2,34 Mio. auf Aktien entfielen und 2.134,01 Euro am Montag der Berichtswoche auf Fonds. Nicht viel, aber immerhin nicht nichts. Denn nichts von einem Kauf sahen wir bei Anleihen, der Kaufumsatz betrug 0,00 Euro.

Im September betrug der Kaufumsatz 4,65 Mio. Euro, die sich auf Aktien (4,20 Mio.), Anleihen (0,29 Mio.) und Fonds (2.134,01 Euro) verteilten.

Aktien dominierten also bei den Käufen klar.

Die Aktien mit den höchsten Kaufvolumina im September waren, der Reihe nach und die ersten Fünf aufgezählt: 1) Ferguson Enterprises; 2) IMCD, 3) Travelers; 4) ASML; 5) Medpace.

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Top-Verkäufe

nach Umsatzgröße WKN
1.LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE853292
2. Accenture PLC AA0YAQA
3. Equinor ASA675213
4. 2.75 CBK 25 P58 -S CZ43ZJ
5.Lam Research Corp. 869686

Verkäufe

Der Verkaufsumsatz in Woche der 40ten Woche belief sich in unserem Vermögensverwalter-Ausschnitt auf 3,14 Mio. Euro. Die verteilten sich auf Aktien (2,82 Mio.), Anleihen (0,28 Mio.) und Fonds (0,03 Mio.).

Im September verteilte sich der Verkaufsumsatz in Höhe von 8,10 Mio. Euro auf Aktien (4,95 Mio.), Anleihen (3,10 Mio.) und Fonds (0,05 Mio.).

Das Unternehmen mit dem größten Verkaufsvolumen unter den Wertpapieren und somit auch unter den Aktien war im September der norwegische Energiekonzern Equinor, früher Statoil.

Zunächst generell: Die Energiebranche gehörte im dritten Quartal zu jenen Wirtschaftszweigen, deren Aktien unterdurchschnittlich liefen. Equinor machte keine Ausnahme.

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