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Wir setzen Maßstäbe für Bewertungen. Unsere Betrachtung geht weit über die Berichterstattung von Banken und Vermögensverwaltern hinaus. Unsere Bewertung ist frei von Eigeninteressen und produktspezifischen Interessenskonflikten.
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firstfive research & consulting GmbH

Wir schaffen Klarheit.
Mit der Einführung eines neuen Due Diligence-Verfahrens liefern wir eine verständliche Entscheidungsgrundlage für Familien und Institutionen bei der Vorauswahl geeigneter Vermögensverwalter.
Der firstfive-Score erhebt und analysiert eine Vielzahl von Kriterien, beschreibt und beurteilt die Prozesse im Portfoliomanagement. Das Verfahren zeigt die Prozess-Unterschiede und damit die Anbieter auf, die sich für unterschiedliche Anlagerichtlinien und sonstige Anforderungen qualifizieren.
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Märkte und Favoriten

Drei großvolumige Käufe

Die per Depotausschnitt erfassten Vermögensverwaltungen setzten mit ihren Transaktionen in der Handelswoche Nr. 50 vom 9. bis 13. Dezember 6,17 Mio. Euro um. Davon entfielen 4,38 Mio. Euro auf Käufe und 1,79 Mio. Euro auf Verkäufe.

Dieser aggregierte Kaufüberhang ist das Ergebnis der Kaufüberhänge sowohl bei Aktien wie auch bei Anleihen.

Der größte Teil des Umsatzes entfiel auf Aktien (4,12 Mio.), Anleihen kamen auf 2,05 Mio. Euro.

Überaus groß waren die Volumina zweier Käufe – diese betrafen eine Anleihe und eine Aktie – (siehe „Käufe“).

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Umsätze und Quoten

Umsatz: 6,17 Mio.

Der Umsatz war in der hier zu besprechenden 50ten Woche mit 6,17 Mio. Euro höher als in der umsatzstarken 49ten Woche (5,29 Mio.). Auch der Depotausschnitt, der diesem Betrag zugrunde liegt, ist mit 321,39 Mio. vergleichsweise groß, wenn auch etwas kleiner als in der Vorwoche (420,51 Mio.). Die Umsatzquote war mit 1,92 Mio. Euro höher als in der Vorwoche (1,26) und lag damit im breiteren Durchschnittsbereich. Die seit Jahresbeginn kumulierte Quote lag Ende der Berichtswoche mit 94,96 Prozent deutlich unter dem Wert ein Jahr zuvor, der 133,82 Prozent betrug.

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Top-Käufe

nach Umsatzgröße WKN
1.3.375 DSV 34 EMTN A3L5GC
2.Church & Dwight Co. Inc. 864371
3.United Rentals Rg 911443
4.Fresenius SE & Co. KGaA 578560
5.Holcim Ltd. 869898

Käufe

In der Berichtswoche vom 09. bis 13. Dezember betrug der Kaufumsatz 4,98 Mio. Euro. Davon entfielen 2,69 Mio. Euro auf Aktien und 1,69 Mio. Euro auf Anleihen. Die Aktienkäufe an den Positionen 2 und 3 unserer Top-Verkäufe-Tabelle gemäß Volumen machten zusammen 87 Prozent des Kaufumsatzes der Aktien-Käufe aus. Und der in diesem Ranking erstplatzierte Erwerb von Stücken einer Anleihe steuerte fast 99 Prozent zum Kaufumsatz im Rentensegment bei.

Bei der erstplatzierten Anleihe handelt es sich um die am 6. November 2024 emittierte DSV Finance B.V. 3,375% 24/34, die noch knapp 10 Jahre läuft.

Wer ist und was heißt DSV überhaupt? Die Homepage des Unternehmens klärt auf: „Alles begann 1976 als DSV von Leif Tullberg und neun unabhängige Speditionen gründetet wurde. DSV steht für ‚De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A / S‘, auf Deutsch ‚Die Vereinigten Fuhrmänner‘.

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Top-Verkäufe

nach UmsatzgrößeWKN
1.Ferguson Enter RG A408VE
2.Amazon.com Inc. 906866
3.3,2% Aia Group 15/25 MTN RegsA1ZYDL
4. Nestlé S.A. A0Q4DC
5.TotalEnergies SE 850727

Verkäufe

In der 50. Woche veräußerten die Vermögensverwaltungen unseres Depotausschnittes Wertpapiere mit einem Volumen von 1,79 Mio. Euro. Davon entfielen 1,43 Mio. Euro auf Aktien und 0,36 Mio. auf Anleihen.

Auf der Top-Verkäufe-Liste gemäß Volumen sind 4 Aktiengesellschaften verzeichnet, die wir im Folgenden mit einigen Leitindizes vergleichen, (auch wenn die Indizes in verschiedenen Währungen notiert sind, so dass wir kein einheitliches Währungs-Bezugssystem haben).

Die erstplatzierte Aktie von Ferguson Enterprises ist sowohl an der New York Stock Exchange als auch an der London Stock Exchange gelistet. Die Aktie hat seit Anfang des Jahres über 4 Prozent eingebüßt, nachdem sie Anfang Dezember noch mit rund 17 Prozent im Plus gewesen war. Der Dow Jones hat im YTD-Zeitraum um 16 Prozent zugelegt, der britische FTSE 100 um 7 Prozent.

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